1. Mar de Gente
2. Mis planes
3. Tu nombre (con Julieta Venegas)
4. Antes que ver el sol
5. Igual que ayer
6. Otra vez (con Paulina Rubio)
7. Nada fue un error (con Paulina Rubio y Julieta Venegas)
8. La suerte (con Josemi Carmona)
9. El tren
10. Esta mañana
11. No me arrepiento
12. Nueces (con Ismael Serrano)
13. Está sangrando
14. Volando
El 3 de Marzo de 2004 se grabó en directo el nuevo disco de COTI "Esta mañana y otros cuentos".
"Esta mañana y otros cuentos", se grabó en un concierto único, en los estudios Groucho de "El Álamo" de Madrid.
COTI estuvo rodeado de sus músicos, amigos de las primeras horas así como de unos invitados de lujo:
Ismael Serrano, Julieta Venegas, Josemi Carmona y Paulina Rubio.
